中国城乡环卫网

乡镇环卫市场的困境与机遇

随着国家经济发展到新的阶段，“乡镇”发展迎来政府更多关注，政策的导向往往蕴藏着丰富的市场机会，大量需求也会随着市场的发展而产生。

在乡村振兴的时代背景下，不少物企也开始尝试布局乡镇市场，结合2022年1-8月乡镇环卫项目中标情况，本文对乡镇环卫市场进行初探，解析发展现状，也试图分析该市场对物企而言存在的价值。

图片

政策积极推动

乡镇环卫长期市场可期

一、政策层面积极推动乡镇市场环卫市场释放
今年2月22日国家颁布《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡镇振兴重点工作的意见》；国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会也联合发布国标《城乡社区环卫清洁服务要求》于2022年4月1日正式实施。
其中《意见》提到的服务内容与环卫业务契合度很高。《意见》指出，接续实施农村人居环境整治提升五年行动：推进生活垃圾源头分类减量，加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设，推进就地利用处理。深入实施村庄清洁行动和绿化美化行动。今年《意见》的发布为乡镇环卫市场的释放打了一针强心剂。

另外，从基层政府看，已经有多地政府开启城乡环卫一体化服务市场运营改革，乡、镇、村等不同级别的行政单位也开始积极进行环卫项目的招标。根据中国政府采购网中标公告显示，今年1-8月项目“服务范围覆盖乡镇环卫区域”的“城乡环卫一体化”中标项目中，6.8%由乡政府单位发布，32.9%由镇政府单位发布。

图片
就环卫市场空间而言，欧美市场化率达65%，我国乡镇环卫市场刚刚开始释放，未来服务空间广阔。目前，我国乡镇垃圾分类业务都尚未展开，但理论上垃圾处理相关的市场容量应该与城市等同。综合看来，乡镇环卫市场长期可期。根据市场预测，仅包括传统业务类型（道路清扫、垃圾收运、公厕），全国乡镇环卫市场约450亿元。
二、一体化服务趋势明显，单项目标的有望增大

虽然目前尚未成熟，但是以城、县、乡、镇等行政级别统一招标的项目逐渐增多，业务范围也逐渐囊括清洁到转运，甚至垃圾处理环节。若一体化服务方式发展成熟，单项目标的金额未来有可能得到提升；另外，政府客户支付能力有保障，合作流程规范，业务发展潜力较好。

图片

当下市场发展缓慢 

短期难以突破

从短期来看，市场难以有质的突破，对于企业的整体营收贡献难以显现。首先，在业务内容上，短期需求仍然只处于传统环卫服务内容，新市场需求释放有限；其次，单个标的服务内容零散，项目门槛低，单个标的金额目前较小；另外，整个市场区域性特征明显，市场开放程度低。综合来看，市场开放程度及业务发展程度初级，尚需长时间的培育。
一、业务内容停留在初级阶段，入局门槛低
通过对2022年1-8月乡镇环卫中标项目进行梳理，当前乡镇环卫市场服务内容仍然主要包括：道路清扫保洁、垃圾收转运、公厕运维、绿化管养、河道保洁等基础服务内容，业务门槛较低。
以苏州市张家港市乐余镇村环卫一体化管理服务为例，该标的金额为1729.84万元，从经济发达程度到项目标的金额，均为乡镇环卫项目的佼佼者，但其服务内容依然仅停留在传统环卫的服务需求。
二、项目中标金额量级整体较小，过半标的金额低于500万

根据不完全统计，通过中国政府采购网公开数据显示，2022年1-8月乡镇环卫服务项目市场中标数量94个，累计中标金额约10.6亿元，共有103家企业（同一企业多次中标，计作多家）提供服务，平均每家企业单项目中标金额约为1033万元。

图片

以公厕管理、垃圾清运及处理单项目招标的业务，整体标的金额较小，几个项目金额均在200万元以下。比如，广东省东莞市东坑镇环卫公厕及垃圾收集站管理服务项目标的金额约120万元，河北省杨家寺乡城乡环卫一体化各村垃圾清运项目标的金额约152万元。其中，杨家寺项目覆盖39个村垃圾清运业务3年，可见乡镇垃圾清运业务绝对金额较低。

图片
三、中标企业区域性特征明显，市场开放程度低
本次统计的项目中共涉及103家服务企业供应商，其中97家为招标单位本省企业，占比达94.17%。另外，本市企业也不在少数，甚至是属于本县域企业。

以陕西省长武县亭口镇环卫保洁服务项目为例，该项目由4家企业共同服务，其中三家为长武县服务企业，另外一家为西安省内企业。可见，市场封闭程度仍然很高，外地企业落地乡镇环卫市场困难重重。

图片

入局者分散竞争充分

物企有综合服务优势

当前乡镇环卫市场释放缓慢，技术门槛低接近完全竞争市场，资源优势仍是企业发展的关键点。综合整个市场来看，入局企业类型丰富，同一标的竞争者众。

市场内竞标企业类型多样。在乡镇环卫市场，目前，主要有传统的区域环卫企业、区域性物企，以及城市运营服务商等几种类型企业出现。整体来看，招标单位更加倾向本区域的环卫企业，而区域性物企中标项目多为“一体化”项目，整体标的在市场中偏大。另外，城市运营商为传统环卫企业转变而来，前8个月中标乡镇环卫项目的此类运营商仅有玉禾田和侨银城市，可见在整个市场相对封闭的前提下，外地传统环卫龙头企业也具有一定竞争力。

图片

其中，物企中标标的整体金额较高。获得项目的17家区域性物企，其中10家单个标的超500万元，6家单个标的超1000万元。主要得益于物企的综合服务优势。
图片

借收购探索布局

自上而下切入存机遇

一、市场区域性特征明显，物企加速收购区域优质环卫企业。
当前乡镇环卫市场属地性特征非常强，区域物企具有一定的入局能力，但若想扩大市场，或者头部物企想要进军乡镇环卫市场，收购区域性龙头环卫企业是最有效快捷的方式。

根据物企上市企业披露，2021年上市物企13项专业服务并购事项中，有十项均与环卫服务相关，累计金额已达27.55亿，物企通过收购一方面获取企业的续约项目，一方面借助被收够企业影响力进一步参与市场竞争。其中雅生活连收五家环卫企业，累计金额近12亿元人民币，并且有四家进行了控股。

图片
优质被收购环卫企业为物企带来在环卫市场的快速成长。通过收购无锡金沙田、深圳深兄环境等区域龙头环卫企业，今年来，世茂服务在环卫领域势头强劲。2022年上半年，世茂服务获取多个乡镇环卫项目，比如，长丰县双墩镇项目、安溪县感德镇人民政府环境综合服务采购项目、陕西蓝田县环卫一体化服务项目、洋县城乡环卫一体化服务项目等，其中陕西蓝田县、洋县城乡环卫一体化服务项目合同总金额达分别3.48亿元、1.22亿元。
二、物企具有综合竞争实力，更宜从市、县招标项目入手，向下兼容乡镇环卫市场。
需要首先说明的是，“服务范围覆盖乡镇环卫区域”的招标项目中，除了前文提及的乡、镇、村行政单位进行的环卫项目招标，在市、县级行政单位发布的“城乡环卫一体化”招标项目中，也存在对下辖乡镇环卫服务一起招标的情况，整个乡镇环卫市场，从市、县、乡、镇、村行政单位均有所涉及。因此，从招标主体，可以分为乡、镇、村行政单位直接招标的项目，以及市、县行政单位招标的城乡环卫一体化项目。

物企作为具备城市运营能力的服务商有自己独特的优势，拥有更强的资金、运营、科技等综合实力，在更大体量、更复杂的城乡环卫一体化项目中，更能展现自己的优势。

小结

乡镇环卫市场是一个新兴的、待开发的市场空间，从长远来看有很多的发展可能性。但就短期而言，市场分散、基础薄弱仍是不争的事实，而且不同乡镇能级可以释放的空间差异较大，市场仍处在缓慢的发展期，物企作为已经具备运营城市的能力的主体，服务能力在整体上是领先于乡镇环卫市场的发展，当然，物企的目标是城市运营，因此，短期内物企仍旧专注于城市服务能力的培养与市场的开拓，对乡镇环卫市场跟随其成长，进行兼顾即可。随着乡镇环卫市场的成熟，在物企实现更广泛的城市运营管理时，也将为物业行业的市场空间再带来增长。


最新文章：